Stratégia.
Struktúra.
Végrehajtás.
Strategy.
Structure.
Execution.
Komplex vállalati és tulajdonosi döntések támogatása a stratégiai kérdés meghatározásától a tranzakció sikeres végrehajtásáig.
Supporting complex corporate and shareholder decisions from defining the strategic question through successful transaction execution.
Négy terület.
Egy összefüggő folyamat.
Four capabilities.
One integrated process.
A megbízás fókusza lehet egyetlen konkrét kérdés vagy a teljes tranzakciós folyamat. A munkát mindig az adott üzleti célhoz és döntési helyzethez igazítjuk.
An engagement may focus on one specific question or cover the entire transaction process. We tailor our work to your business objective and the decisions ahead.
Tranzakciós tanácsadás
Transaction advisory
M&A / Vevői oldal / Eladói oldal
M&A / Buy-side / Sell-side
Cégértékesítés, felvásárlás és komplex tranzakciós folyamatok strukturálása és végrehajtása.
Structuring and executing company sales, acquisitions and complex transaction processes.
Stratégia és pénzügy
Strategy & finance
Stratégia / Értékelés / Modellezés
Strategy / Valuation / Modelling
Stratégiai tervezés, vállalatértékelés, pénzügyi modellezés és tulajdonosi döntéstámogatás.
Strategic planning, valuation, financial modelling and shareholder decision support.
Tőke és finanszírozás
Capital & financing
Tőke / Hitel / Refinanszírozás
Equity / Debt / Refinancing
Tőkebevonás és finanszírozási struktúrák kialakítása, befektetői és hitelezői tárgyalások támogatása.
Capital raising and financing structure design, with support for investor and lender negotiations.
Integráció és értékteremtés
Integration & value creation
Integráció / Értékteremtés
Integration / Value creation
Tranzakció utáni integráció, tulajdonosi prioritások és értékteremtési programok kialakítása.
Post-transaction integration, shareholder priorities and value creation programmes.
A tervtől
a tranzakció lezárásáig.
From the initial plan
through to closing.
Tulajdonosokat és vállalatokat támogatunk cégértékesítési, felvásárlási és egyéb stratégiai tranzakciók során — az első strukturális döntéstől a lezárásig.
We support shareholders and companies in sales, acquisitions and other strategic transactions — from the first structuring decision through closing.
-
Tranzakciós stratégia és folyamat kialakítása
Transaction strategy and process design
-
Vállalatértékelés és ajánlati struktúra kialakítása
Valuation and offer structuring
-
Befektetői és céltársasági megkeresések koordinációja
Coordination of investor and target outreach
-
Tárgyalások és az indikatív feltételek kialakításának támogatása
Negotiation and term sheet support
-
Az átvilágítási folyamat koordinációja
Due diligence process coordination
-
A tranzakciós dokumentáció és a lezárás koordinációja a jogi tanácsadókkal együttműködve
Transaction documentation and closing coordination alongside legal advisers
-
Előkészítés
Prepare
Kiinduló helyzet, tulajdonosi célok és értékelés.
Starting position, shareholder objectives and valuation.
-
Strukturálás
Structure
Tranzakciós folyamat, ajánlat és fő feltételek.
Transaction process, offer and key terms.
-
Tárgyalás
Negotiate
Átvilágítás, feltételek egyeztetése és döntéstámogatás.
Due diligence, negotiation of terms and decision support.
-
Lezárás
Close
Dokumentáció, zárási feltételek és koordináció.
Documentation, closing conditions and coordination.
Átlátható folyamat.
Megalapozott döntések.
A clear process.
Well-informed decisions.
Tisztább kép.
Megalapozott döntések.
A clearer picture.
Better-informed decisions.
Összekapcsoljuk az üzleti célokat, a pénzügyi lehetőségeket és a tulajdonosi értéket. Az alternatívákat átlátható feltételezések és összehasonlítható forgatókönyvek alapján értékeljük.
We connect business objectives, financial capacity and shareholder value. We assess alternatives using transparent assumptions and comparable scenarios.
Stratégia
Strategy
Piaci helyzet, növekedési lehetőségek, üzleti modell és stratégiai prioritások.
Market position, growth opportunities, business model and strategic priorities.
Értékelés
Valuation
Vállalatérték, értékteremtési lehetőségek és az értéket meghatározó feltételezések.
Enterprise value, value creation opportunities and the assumptions that drive valuation.
Pénzügyi modell
Financial model
Cash flow, finanszírozási igény, forgatókönyvek és érzékenységvizsgálat.
Cash flow, funding requirements, scenarios and sensitivity analysis.
Döntés
Decision
Világos alternatívák, összehasonlítható következmények és konkrét következő lépések.
Clear alternatives, comparable outcomes and practical next steps.
-
Üzleti és növekedési stratégia
Business and growth strategy
-
Vállalatértékelés
Company valuation
-
Pénzügyi modellezés és üzleti tervezés
Financial modelling and business planning
-
Forgatókönyv- és érzékenységvizsgálat
Scenario and sensitivity analysis
-
Tulajdonosi és vezetői döntéstámogatás
Shareholder and management decision support
Átlátható alternatívák.
Megalapozott döntés.
Clear alternatives.
An informed decision.
Láthatóvá tesszük, hogy az egyes lehetőségek milyen értéket, finanszírozási igényt és kockázatot jelentenek a tulajdonosok számára.
We clarify what each option means for shareholder value, funding requirements and risk.
Megfelelő forrás.
Átgondolt struktúra.
The right capital.
A considered structure.
A finanszírozási struktúrát az üzleti célhoz, a pénztermelő képességhez, a tulajdonosi prioritásokhoz és a vállalható kockázatokhoz igazítjuk.
We align the financing structure with the business objective, cash flow capacity, shareholder priorities and risk tolerance.
Finanszírozási igény
Funding need
Növekedés, felvásárlás, beruházás, refinanszírozás vagy tulajdonosi tranzakció. Meghatározzuk a szükséges forrás összegét, időzítését és felhasználását.
Growth, acquisition, investment, refinancing or a shareholder transaction. We establish the amount, timing and intended use of funding.
Lehetséges források
Financing options
A célhoz illeszkedő struktúra
A structure that fits
A forrásköltség, a törlesztési képesség, a rugalmasság és a tulajdonosi kontroll együttes mérlegelése.
A balanced assessment of funding cost, repayment capacity, flexibility and shareholder control.
-
Finanszírozási stratégia kialakítása
Financing strategy
-
Tőke- és adósságstruktúra tervezése
Equity and debt structure design
-
Tőkebevonási folyamat előkészítése és támogatása
Capital raising preparation and process support
-
Finanszírozói és befektetői megkeresések támogatása
Support for lender and investor outreach
-
Indikatív ajánlatok és finanszírozási feltételek értékelése
Assessment of term sheets and financing terms
-
A finanszírozási folyamat koordinációja a lezárásig
Financing process coordination through closing
Megfelelő forrás.
Fenntartható tőkeszerkezet.
Appropriate capital.
A sustainable capital structure.
Olyan finanszírozás kialakítására törekszünk, amely támogatja az üzleti tervet, és a vállalat pénztermelő képességéhez igazodó kötelezettségekkel jár.
We aim to develop financing that supports the business plan, with obligations aligned to the company’s cash flow capacity.
A lezárástól
az értékteremtésig.
From closing
to value creation.
A tranzakció utáni első döntések megalapozzák a későbbi teljesítményt. Segítünk a stratégiai és pénzügyi célokat konkrét feladatokra, felelősökre és mérhető eredményekre lefordítani.
The first decisions after closing set the foundation for future performance. We help translate strategic and financial objectives into specific actions, clear responsibilities and measurable outcomes.
-
Első napDay one
Stabilizálás
Stabilise
Irányítás, döntési jogkörök és azonnali prioritások tisztázása a működés folytonosságának biztosításához.
Clarify governance, decision rights and immediate priorities to support business continuity.
-
Első 100 napFirst 100 days
Integráció
Integrate
A szervezet, a működés, a pénzügyek és a kulcsfolyamatok összehangolása, egyértelmű felelősökkel és ütemezéssel.
Align the organisation, operations, finance and key processes, with clear owners and timelines.
-
MegvalósításImplementation
Értékteremtés
Create value
Növekedési, hatékonysági és pénzügyi kezdeményezések megvalósításának támogatása, az üzleti prioritások mentén.
Support the implementation of growth, efficiency and financial initiatives, guided by business priorities.
-
Nyomon követésPerformance review
Mérhető eredmény
Measure progress
A teljesítmény rendszeres értékelése meghatározott mutatók alapján, és szükség esetén korrekciós lépések.
Review performance against defined indicators and identify corrective actions where needed.
Vállalatirányítás
Governance
Döntési jogkörök, felelősségek és vezetői beszámolási rend.
Decision rights, responsibilities and management reporting.
Működés
Operations
Integrációs feladatok és kulcsfolyamatok összehangolása.
Integration priorities and alignment of key processes.
Pénzügy
Finance
Likviditástervezés, pénzügyi kontroll és teljesítménymérés.
Liquidity planning, financial control and performance measurement.
Növekedés
Growth
Növekedési lehetőségek rangsorolása és megvalósításuk támogatása.
Prioritisation of growth opportunities and support for implementation.
A tranzakció céljaiból
mérhető üzleti érték.
From transaction objectives
to measurable business value.
A kezdeményezésekhez felelősöket, határidőket és teljesítménymutatókat rendelünk, hogy az előrehaladás követhető, az eltérés pedig időben felismerhető legyen.
We define owners, deadlines and performance indicators for each initiative, so progress can be tracked and deviations identified early.
Minden megbízás
egy konkrét
döntéssel kezdődik.
Every engagement
starts with a
specific decision.
Ha tranzakció, finanszírozás vagy stratégiai döntés előtt áll, beszéljük át a helyzetet és határozzuk meg a következő lépést.
If you are facing a transaction, financing question or strategic decision, let us discuss the situation and define the next step.